Почему Советник Команды Добиться Лучших Результатов





--- Европа рынки после выходе Великобритании; американские фьючерсы вверх


--- Шесть подряд для Ангелы Меркель

Финансовые консультанты, которые работают в командах более успешны, чем их соло аналоги, согласно отчету PriceMetrix. Они привлекают более состоятельных клиентов, управлять больше денег, их доход выше, и они более производительные. Средняя группа советник управляет 130 миллионов долларов в активах, по сравнению с $110 млн для типичного соло советник и генерирует $950,000 в выручке по сравнению с 830,000 $.
“Есть причина, количество консультантов, работающих в командах увеличилось только за последние три года 25%”, - сказал Даг Тротт, президент и генеральный директор PriceMetrix в заявлении.
Более половины руководителей (55%) сегодня работают в некоторых типа расстановки команды . Вот некоторые основные моменты для консультантов, чтобы рассмотреть, когда думает о том, как лучше практиковать самостоятельно или с несколькими партнерами. (Для связанного чтения, см.: советы для помощи младшим советником получится. )
Почему Команды Лучше
Расчесывание своей базе данных более 40 000 консультантов, семь миллионов розничных инвесторов, 500 тыс. операций и более чем $3. 5 триллионов в инвестиционные активы, PriceMetrix обнаружили несколько причин консультантов, работающих в команде работать лучше, чем те, кто ходят соло.
Команда консультантов работает с меньшим количеством клиентов. В среднем, они работают с 130 клиентов по сравнению с 140. Это позволяет им проводить больше времени с каждым клиентом и, вероятно, будут приносить больше пользы. Команда консультантов также управлять большими счетами и меньше мелких хозяйств в своих книгах. В среднем команды подают клиенту $1. 1 млн. в инвестиционные активы по сравнению с $880,000 для типичного единственного клиента практикующий . Тридцать восемь процентов клиентов в среднем команда-управляемого портфеля меньше, чем $250,000 в активах, по сравнению с 43% для индивидуальных консультантов. Команды также более правоподобны для зарядки на основе—плата 40% своих активов предоставляются на платной основе по сравнению с 34% для индивидуальных практиков.




В докладе также обнаружили, что команды стремятся построить более глубокие отношения со своими клиентами, чем соло советников. Они управляют 3. 3 счета на семью и три для обычного соло советник. Команды также имеют несколько более высокий процент клиентов с пенсионного счета, 74% против 72%.
Они также более склонны к работе с парами в бытовых. Сорок два процента клиентов средняя группа советника пары против 39% для типичного соло советник. Команда консультантов управлять более гибридные отношения (31% против 24%). Это отношения, в которых клиенты имеют обе платы и расчетными счетами. (Для связанного чтения, см.: посмотрите на топ-3 советник команды Баррон . )
Команда консультантов имеет более высокие доходы по активам, или РОА, на всех уровнях актива . Например, средняя команда-консультанта есть РОА из 0. 92% для клиентов с $500,000 до $1 миллиона долларов в активах, по сравнению с 0. 89% для типичного соло советник.
Рост команды больше
С 2013 по 2015 год, консультанты в командах выросли активы в среднем годовом исчислении на 7. 9%. Доходы выросли на 9. 1%. Соло советников, тем временем, увеличились активы и прибыль на 7. 1% и 8. 3%, соответственно. Не только советник команды увидеть 11% быстрее роста активов и 17% быстрее роста доходов, они добились таких результатов от более крупной и доходной базы активов .
Время не является большой проблемой для консультантов рассматривает вопрос о присоединении или создании команды. PriceMetrix обнаружили, что команда советников расти быстрее, чем соло советников на всех уровнях актива . Есть, правда, сладкое место, где рост команды наиболее ярко выражена по сравнению с соло практиков. Советников или приближается к $150 млн. до 200 млн. долларов в активах будет расти в среднем на 9. 3% в составе команды по сравнению с 7. 3% советников, практикующих в одиночку.
“Команды растут быстрее, чем единственным практиков, а не из-за разделения труда или какие-то волшебные взаимодействия, но потому, что они делают фундаментальные вещи, которые будут стимулировать рост”, - сказал Тротт. “Они управляют меньшим количеством счетов. Они создают более глубокие отношения, и они имеют больше шансов стать основным финансовым консультантом для своих клиентов. ”
Нижняя Линия
Финансовые консультанты, которые работают в командах, как правило, превосходят своих сольных коллег в том, что они привлекают более состоятельных клиентов, больше управление в активы, генерировать больше доходов и, как правило, более результативным. Для консультантов, желающие Присоединиться или создать команду, страха нет: время, кажется, не быть фактором, когда дело доходит до роста. (Для связанного чтения, см.: лучшие советы по управлению встречу с потенциальным клиентом. )




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Почему Советник Команды Добиться Лучших Результатов Почему Советник Команды Добиться Лучших Результатов